Stan, Matmazel Zeena ve alkolik kocası olan Pete'in zihin okuma gizemlerini çözmek amacıyla kasaba kasaba dolaşan bir karnaval ekibine katılır. Ancak başarısız olur ve Pete ölünce Zeena, Stan'i ortağı olarak kabul eder. Stan, manipüle etme ve aldatma konusunda Pete'den çok daha beceriklidir...