Öksüz bir çocuk olan Tulsa, koruyucu annesini kaybettiğinde gerçek babasını tanıdığını ve ona gitmek istediğini söyleyecektir. Bunun üzerine Tulsa babasına götürülünce babasının hayatı da tamamen değişir.
Deneyimsiz bir rahip, şeytan tarafından ele geçirilen bir çocuğa yardım etmek için usta bir şeytan çıkarıcıyla iş birliği yapar. Fakat gerçek kötülük beklenmedik yerlerde gizlenmektedir.