Genç Susana, annesi ile babasının ölümünün ardından kendisini büyüten büyükannesi Pilar'ın beyin kanaması geçirmesiyle, hemen onun yanına gider. Büyükannesine bakacak birini ararken, Pilar'ın tuhaf davranışlarını fark etmeye başlar.
Ian, babasıyla beraber toplumun sınırlarında yaşamakta olan asi bir gençtir. Ian'ın diğer insanların zihinlerinde görsel illüzyonlar yaratma konusundaki olağanüstü yeteneğiyle ufak dolandırıcılıklar yapıp hayatta kalabiliyorlardır. Yanlışlıkla güçlerini topluma ifşa ettikten sonra bir gizli teşkilat onların peşindedir. Yakalanmak istemeyen Ian, bu güçlere sahip olan tek kişinin kendisi olmadığını ve bütün hayatının bir yalan olduğunu keşfeder.